Jobe Smith jest dorosłym mężczyzną z umysłem sześciolatka. Dobrym, spokojnym człowiekiem, któremu niespotykany talent do prac w ogrodzie zaskarbił przezwisko "Kosiarz". Choć ułomność psychiczna uczyniła z niego ofiarę miejscowych chuliganów dzięki pogodnej naturze ma też wielu przyjaciół.
Jego życie zmienia się na zawsze gdy spotyka Dr. Lawrence'a Angelo genialnego naukowca. Angelo oburzony sprzecznymi z etyką eksperymentami jakie
jest zmuszony przeprowadzić w pobliskim, ścisle tajnym instytucie naukowym postanawia poświęcić się własnym badaniom. Korzystając z wynalezionego przez siebie leku i wirtualnej rzeczywistości sprawi, iż Jobe osiągnie najwyższy poziom inteligencji. Osiąga zadziwiające efekty: łagodny Jobe przeradza
się w przepełnionego nienawiscią potwora ogarniętego żądzą władania światem. Eksperyment staje się początkiem rządów terroru.